Описание экскурсии по дальневосточному морскому заповеднику на быстроходном катере. Рассказ о впечатлениях от поездки, остановках на потаенном пляже и смотре на реликтовые сосны. Упоминание о том, что тихоходных плавсредств в заповеднике не используют, и описания встречи с местными животными.

Рассказ о походе на остров Аскольд, где автору пришлось плыть на шхуне, ползти по узкой тропе в дождь и мрачном лесу, чтобы увидеть маяк. После этого автор купался в свинцовом море и вернулся на шхуне, которая пересекала залив под солнцем, высушивая его и немного обгорая. Было круто и сурово.